Persoonlijke financiële planning

Willem is 45 en getrouwd met Barbara. Hij is van plan om rond zijn 57e verjaardag te stoppen met werken en samen met Barbara te gaan genieten van het goede leven. Willem heeft zijn pensioen opgebouwd bij meerdere werkgevers.

Willlem wil wel stoppen als hij 57 is, maar dat is lastig. Hij dacht dat hij van een VUT-regeling gebruik kon maken maar die wordt afgeschaft. Willem heeft dus over-bruggingskapitaal nodig om rond te komen van zijn 57e tot 65e jaar. Ook heeft hij een probleem omdat hij bij meerdere werkgevers pensioen heeft opgebouwd. Dat sluit niet altijd bij elkaar aan en daardoor kan er een pensioenbreuk ontstaan. Willem heeft dus een probleem; als hij niets doet, ontbreken hem de financiële middelen om eerder te stoppen met werken.

Met Futurum als zijn rechterhand zoekt Willem naar oplossingen voor deze twee problemen. Samen komen ze tot een persoonlijke financiële planning, een advies op maat. Het beste plan voor de toekomst.